«Эталон» на распродаже
Около 12,5% ценных бумаг холдинга «Эталон» выставлены на Лондонской бирже за $145 млн.
Около 12,5% ценных бумаг холдинга «Эталон» выставлены на Лондонской бирже за $145 млн. Если сделка состоится, на свободном рынке будет обращаться примерно 53,5% капитала компании.
Владельцы планируют разместить 36,9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) холдинга «Эталон», принадлежащих Dehus Dolmen Nominees Limited (входит в инвестфонд Baring Vostok) и Strata Investments Limited (в лице Вячеслава Заренкова). Сейчас этим структурам принадлежит 58% капитала холдинга. После завершения сделки доля семьи г-на Заренкова сократится до 36%, а Baring Vostok – до 10%.
В качестве координаторов и букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International и JP Morgan.
>Досье NSP
ГК «Эталон» основана Вячеславом Заренковым в 1987 году. Сейчас это один из крупнейших российских застройщиков, работающий в Петербурге, Москве и Московской области.
В 2011 году компания провела первичное публичное размещение (IPO) в форме глобальных депозитарных расписок (28% акций) на Лондонской фондовой бирже. В ходе IPO привлечено более $500 млн. Прибыль компании в 2016 году составила 4,9 млрд рублей