Петербургские застройщики выпускают очередные крупные выпуски биржевых облигаций

Setl Group выпустил 9 марта второй облигационный заем серии 002Р-02 – на сумму 5,5 млрд рублей. Данные выпуски готовятся в рамках программы биржевых облигаций 002P объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной в мае 2022 года.

Организаторами размещения выступили БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, банк "Синара". В общей сложности – это 5,5 млн облигаций со сроком обращения в три года. Выпуску присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).

Как отмечают в холдинге, ставка ежеквартального купона установлена в размере 12,2% годовых. Строители рассчитывают привлечь полученные деньги на пополнение земельного банка и развитие адресной программы, в том числе покупку участков с готовой градостроительной документацией.

Во второй половине февраля 2023 года Группа «Эталон» через своего эмитента АО «Эталон-финанс» провела сбор заявок, а затем и размещение займа объемом в 5 млрд рублей. Выпуск 002P-01 с трехлетней офертой заявлен в рамках бессрочной программы облигаций серии 002Р объемом в 50 млрд рублей (была зарегистрирована Мосбиржей в начале февраля).

Срок размещения бумаг – до 15 лет. Ставка первого купона установлена на уровне не более 13,9% годовых. Пул организаторов в этом облигационном займе оказался пошире: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и банк «Тинькофф».

В начале февраля, по данным «Делового Петербурга», еще один петербургский девелопер – Legenda («Легенда») – зарегистрировал на Московской бирже свою вторую программу облигаций на 50 млрд рублей. Однако дата выпуска облигационного займа еще не заявлена.

На рынке облигаций за 2022 год российские застройщики разместили всего 11 выпусков займов на сумму около 93 млрд рублей.