Неунывающий должник

Изменился ли портрет заемщика с 2014 года? Рассчитывает он на поддержку государства или исключительно на себя? Зарабатывает здесь или приехал из сырьевых регионов Севера? Какой «средний чек» и средний срок кредита может себе позволить? Много ли тех, кто, взяв ипотеку раньше, сегодня обращается за реструктуризацией? На эти вопросы мы предложили ответить банкам и ипотечным агентствам.

Сергей Топорников, руководитель отдела продаж ООО «Первое ипотечное агентство»:

– Заемщики этого года — семейные люди от 25 до 50 лет. Как правило, менеджеры среднего звена в малом или среднем бизнесе. 25–30% — иногородние, преимущественно жители Севера, Сибири или Дальнего Востока. Часто приезжают из Мурманска, Архангельска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Владивостока, Сургута, Томска, Кемерово.

Наша практика показывает, что заемщиков, рассчитывающих на поддержку государства, становится все меньше. Сделки с субсидиями или военной ипотекой единичны.

Средний размер обычного ипотечного кредита — 2,8 млн руб. Исходя из нашей специфики мы, хотя и регулярно проводим кредитные сделки по 20–50 млн руб., все-таки выносим их «за скобки» и учитываем в отдельной статистике.

Большинство из тех, кто берет заем свыше 20 млн руб., — это собственники бизнеса. Как правило, они оформляют кредиты на длительные сроки, но гасят их за несколько лет. Им проще взять ипотеку под 14–16% годовых, нежели вынимать деньги из бизнеса, который кредитуется уже под 18–22% годовых.

По сравнению с 2014-м портрет заемщика не слишком изменился. Однако на первичном рынке стало меньше инвесторов, поэтому увеличилась доля сделок с ипотекой. На «вторичке» уменьшилось число сделок «с нуля», в основном люди готовы привлекать ипотеку при улучшении жилищных условий. Поэтому средний размер и сроки кредита в этом сегменте снизились.

Роман Корников, генеральный директор ГК «Банк Жилищных Решений»:

– Средний возраст ипотечного заемщика в 2015 году не поменялся. По нашим наблюдениям, это 32 года. Приблизительно 54% сделок проходит с созаемщиком, в качестве которого выступают супруга или ближайшие родственники. Высшее образование есть примерно у 30% заемщиков. Господдержкой пользуются около 27% нашего потока. Портрет клиента если и изменился, то исключительно из-за того, что банки ужесточили требования.

В первом квартале 2015-го около 60% заемщиков составляли собственники бизнеса. Сейчас таких стало 8–12% от общего числа обратившихся — как и прежде. Это связано с тем, что в первом квартале физические лица боялись влезать в долги. Зато собственники бизнеса брали кредит под залог недвижимости, дабы не изымать деньги из бизнеса.

«Средний чек» у наших клиентов составляет 1,47 млн рублей. Средний срок по сравнению с 2014 годом увеличился — около 17,5 года. Это объясняется желанием свести к минимуму ежемесячный платеж, хотя при этом итоговая переплата вырастает. За реструктуризацией пока обращаются мало, но к концу лета таких заявок может стать больше. Сейчас деловая активность замерла, а в сентябре все начнут думать о деньгах.

Дмитрий Алексеев, заместитель руководителя дирекции розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург»:

– Портрет клиента практически не изменился. Как и все последние годы, за ипотекой обращаются люди в возрасте 25–35 лет, чаще семейные пары, работающие и живущие в Петербурге или в ближних к мегаполису районах области. Средняя сумма кредита — 1,8–2 млн руб., она также не претерпела изменений за последние 1,5 года.

Константин Мурашкин, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка:

– Портрет ипотечного заемщика Райффайзенбанка сегодня выглядит следующим образом. Около 52% — в возрасте 31–45 лет, 35% — моложе 30. Состоят в браке 46%, имеют высшее образование 72%. По нашим данным, 37% заемщиков являются менеджерами среднего звена, 24% — специалистами, 8% — наемными топ-менеджерами и 1% — собственниками бизнеса. Работают клиенты преимущественно в сфере производства или услуг.

42% кредитов оформляется по государственной программе субсидирования ставки.

Наиболее популярный продукт у наших клиентов — 1- или 2-комнатная квартира, первоначальный взнос — не менее 30%, срок кредита — 15 лет на первичном или вторичном рынке. Средняя сумма займа за последние месяцы не изменилась и составляет 2,4 млн рублей.

Подавляющее большинство обращений за реструктуризацией ипотеки поступает от клиентов, которые взяли ссуду в иностранной валюте. Хотя за последние три месяца их число заметно не выросло. Мы проводим переговоры в индивидуальном порядке и стараемся найти компромисс.

Татьяна Хоботова, начальник отдела ипотечного кредитования филиала ВТБ24 в Петербурге:

– В основном за ипотекой обращаются люди с высшим образованием, их порядка 80%. С профессиями труднее, потому что есть такое слово «менеджер», и нелегко бывает определить, что за ним стоит. Примерно 70% заемщиков — инженеры, менеджеры, программисты, бухгалтеры и другие специалисты, руководители низшего и среднего звена. Они работают преимущественно в коммерческих структурах. И это непроизводственные организации, скорее, сфера услуг: посреднические, торговые компании, консалтинговые фирмы, сфера IT. Людей с производства и из транспортных компаний мало, хотя сейчас мы активно кредитуем сотрудников ОАО «РЖД». Небольшую, но заметную часть потока составляют врачи. Вопреки некоторым прогнозам 2014 года совсем немного заемщиков приходит из госкорпораций и практически никто из госструктур. Собственно, как и всегда.

На 80% наши клиенты — местные жители, включая тех, кто сравнительно недавно приехал в Петербург или Ленобласть. Есть заявки из других регионов, в основном от жителей Мурманска, Архангельска, Норильска, Якутска. Но их не больше 10%. Эта доля также осталась прежней. Надо учесть, что многие жители других регионов получают одобрение ипотеки в ВТБ24 там, где живут и работают. Их много на петербургском рынке недвижимости, но мы их в своей статистике не учитываем. Доля тех, кто берет у нас кредит по программе «Военная ипотека», т. е. может рассчитывать на помощь государства, также не изменилась. В Петербурге это 20%, по России — более 30%.

Неправильно было бы сказать, что портрет заемщика с 2014 года не изменился, хотя эту динамику не всегда можно отразить в цифрах. Клиент повзрослел. Раньше его средний возраст опускался и достиг 27–29 лет, сейчас вырос до 30–35. Заемщик стал более сложным. Раньше по половине заявок было очень легко принимать решения. Все было идеально: специалисты из крупных известных организаций, с положительными кредитными историями. Сейчас таких почти не осталось. Это подтверждают и риэлторы, и застройщики. Гражданин теперь или не может официально подтвердить доходы, или часто менял работу в последнее время, или в его кредитной истории есть просрочки, пусть небольшие и уже погашенные. Приходится смотреть внимательнее.

Средний срок кредитования — 15 лет, он остался прежним. Средняя сумма кредита чуть уменьшилась — с 2,28 млн в 2014-м до 2,23 млн сейчас. Дешевеет продаваемое жилье, соответственно снижается и сумма кредита.

За реструктуризацией обращаются в основном валютные заемщики. С декабря прошлого года мы успели выработать меры, которые можем им предложить, и удовлетворили все заявки, кроме тех, у кого просрочка образовалась еще до проблем с валютным курсом. Но валютную ипотеку в последнее время никто и не берет, так что масштаб проблемы увеличиваться не будет. Рублевая просрочка хотя и растет в абсолютном выражении, но пока ее динамика не вызывает серьезного беспокойства, поскольку этот показатель по-прежнему близок к нулю.

Иван Власенко, заместитель директора Санкт-Петербургского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

– Наш заемщик — это так называемый средний класс. Возраст — от 30 до 40 лет. Преобладают молодые семьи, в которых оба супруга работают, чаще всего — менеджерами в коммерческих организациях, их совокупный месячный доход составляет 100 000–150 000 рублей. Обращаются и холостяки в возрасте до 35 лет с доходом от 80 000 рублей в месяц, но их не больше 15%. Три четверти заявок поступает от людей, имеющих хотя бы одно высшее образование.

Среди ипотечных заемщиков есть собственники бизнеса с доходом от 150 000 рублей в месяц — их доля доходит до 25%. Мы не требуем у них управленческую отчетность по организации.

Срок кредитования в среднем составляет 10–15 лет. Немногие решаются в настоящее время брать заем на более длительный срок. Почти всегда это люди, для которых на первом плане — не инвестиции, а решение жилищного вопроса. Они точно знают ценовые параметры сделки и ипотеку, как правило, берут под конкретный объект на заранее рассчитанную сумму. Главный критерий для них — процентная ставка. Выгодный процент ищет примерно половина покупателей жилья в ипотеку. Возможность досрочного погашения кредита без штрафов интересует 10% заемщиков.

«Средний чек» сделки в середине 2015 года — чуть менее 2 млн рублей. Доля заемщиков, обращающихся за реструктуризацией ипотечных кредитов, с начала года принципиально не изменилась.

Ирина Илясова, региональный директор АО «КБ «ДельтаКредит» в Санкт-Петербурге:

– В 2015 году клиенты, безусловно, другие: большинство продает что-то свое, например комнату, квартиру, и покупает более просторное жилье. Клиенты стараются внести как можно больше собственных средств, уменьшив тем самым сумму кредита. Многие переориентировались на покупку квартиры в строящемся доме: во‑первых, ставка субсидируется государством, она ниже, чем при приобретении в кредит недвижимости на вторичном рынке; во‑вторых, стоимость строящейся квартиры ниже, чем готовой, и граждане готовы ждать окончания строительства. Доля частных предпринимателей не превышает 0,3% от общего числа заемщиков. Средний срок кредита составляет 11,5–12 лет. Средняя сумма — 1,9 млн рублей.

Банк «ДельтаКредит» еще в 2009 году разработал программы рефинансирования и реструктуризации, позволяющие уменьшить ежемесячные платежи или на период до 12 месяцев, или на весь срок кредитования, отсрочить уплату основного долга по кредиту, перейти из иностранной валюты на рубли и тем самым уйти от валютного риска. К настоящему моменту этими программами воспользовалось более двух тысяч заемщиков по всей России.

Владимир Виленчик, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Связь-Банка:

– Среди наших заемщиков всегда было много бюджетников, военных и других людей, так или иначе связанных с государством. И сейчас картина не изменилась. Ипотеку берут преимущественно люди с высшим образованием: военнослужащие, менеджеры среднего и высшего звена, инженеры, воспитатели, врачи.

Индивидуальных предпринимателей среди них не более 5%. Гражданские лица чаще всего решаются на ипотеку в возрасте 30–40 лет, военные — в 21–35 лет.

Чаще (около 60%) это семейные люди. Они берут в среднем 2–2,2 млн рублей на 15 лет. Примерно 80% из них проживают и работают в Петербурге и Ленинградской области, соответственно их доходы зависят от состояния экономики в этих регионах.