Setl Group ставит на облигации
Холдинг Setl Group планирует разместить на Московской бирже облигации общей номинальной стоимостью не менее 5 млрд рублей.
Выпуск займа будет осуществлён по открытой подписке, срок обращения составит 3,5 года. Сбор заявок заявлен на октябрь. Дату размещения и ставки купона определят позднее.
Новый выпуск станет четвёртым в рамках облигационной программы девелопера с общим объёмом в 25 млрд рублей. Напомним, в апреле Setl Group выпустила заём биржевых облигаций на сумму 7,5 млрд рублей и с купонной ставкой в 8,5% годовых.
Организаторами размещения выступят Альфа-банк, БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк и BCS Global Markets. Агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Setl Group получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне A(RU), с прогнозом «Стабильный». S&P Global Ratings оценила бизнес холдинга на В+, с прогнозом «Позитивный».