Надёжные долги

Холдинг Setl Group решил увеличить сумму размещения по новому выпуску облигаций до 5 млрд рублей в связи с высоким спросом.

Ранее предполагалось реализовать ценные бумаги на 3 млрд рублей. В ходе сбора заявок на второй выпуск в рамках программы биржевых облигаций Setl Group было зафиксировано более чем двукратное превышение спроса над начальной суммой займа. Техническое размещение облигаций серии 001Р-02 на Московской бирже назначено на 23 июля 2019-го. Размер ставки первого купона определён в 10,75% годовых.

«По результатам сбора заявок мы приняли решение увеличить сумму займа, – комментирует гендиректор Setl Group Ян Изак. – В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес проявили управляющие и инвестиционные компании. Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых».

Облигации размещают по открытой подписке в объёме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.

Организаторами займа выступили БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-банк; агент по размещению – БК «РЕГИОН». Девелопер планирует направить привлечённые средства на приобретение новых участков.

С начала года долговая нагрузка холдинга снизилась на 39%, с 13,9 млрд до 8,5 млрд рублей (это самый низкий показатель среди публичных девелоперов).