Пятью пять взаймы
Компания Setl Group разместила по открытой подписке облигационный заем серии 001P-01 на сумму 5 млрд рублей.
Общее количество биржевых облигаций – 5 млн штук; срок обращения – пять лет. Выпуск предусматривает амортизационную схему погашения, начиная с 12-го купона по ставке 9,7% годовых. Привлеченные средства будут направлены на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.
Как отмечают в Setl Group, спрос на облигации в ходе приема заявок превысил предложенный объем средств. Бумаги выпущены в рамках новой программы холдинга по публичному заимствованию на сумму 25 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили «БК Регион», «ВТБ Капитал», ЮниКредитБанк и Совкомбанк. Национальное рейтинговое агентство АКРА уже присвоило выпуску кредитный рейтинг ВВВ (RU).