Девелопер занял денег

Размещение облигаций «Охта Групп» прошло со значительной переподпиской, в результате ставка купона составила 12% годовых. Выпуск объёмом 300 млн рублей имеет срок обращения три года с ежеквартальной выплатой купонного дохода. Всего было подано 382 заявки (в среднем по 785 000 рублей).

Компания получила рейтинг «ВВ-» от «Эксперт РА» и впервые опубликовала консолидированную отчётность по МСФО. Московская биржа высоко оценила потенциал «Охта Групп» и поместила её облигации в «Сектор Роста», сегмент торгов, предназначенный для перспективных и качественных, но ещё небольших эмитентов.

«Исторически мы привлекали средства дольщиков, банков и соинвесторов, в том числе через паевые фонды. Выпуск облигаций позволит нам расширить инструментарий, – отметил председатель правления «Охта Групп» Владимир Свиньин. – Источники возврата средств по облигациям у нас уже обеспечены. Это не те проекты, которые мы приобретём на привлечённые деньги, а финансовые потоки по действующим проектам, где уже есть продажи и высокая строительная готовность».

«Сделка по размещению «Охта Групп» – отличное доказательство интереса инвесторов к девелоперскому рынку. Качество управления и прозрачность позволяют привлекать средства на фондовом рынке компаниям малой и средней капитализации наряду с крупными эмитентами, а частные инвесторы получают уникальный инструмент  с двузначной доходностью», – считает Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал».