НАШ ЦИТАТНИК: «Большинство инвесторов, исключая самых прозорливых, заняли выжидательную позицию. Сейчас мы говорим не столько о снижении покупательской способности, сколько о снижении покупательской готовности совершать в условиях неопределенности крупные покупки…» Надежда Калашникова

2 октября, 18:23
26 марта 2021 в 12:37

Setl Group взаймы

Холдинг Setl Group планирует новый облигационный заём на 5 млрд рублей.

Петербургский застройщик готовится к размещению бумаг на Московской бирже по открытой подписке. Срок обращения составит три года. Выпуск станет третьим в рамках заявленной программы с общим объёмом в 25 млрд рублей.

Сбор заявок могут открыть уже в апреле, а вот дата размещения и купонная доходность пока не определены. Организаторами выпуска заявлены Альфа-банк, БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

«С 2017-го мы разместили на бирже уже два выпуска облигаций, которые пользовались очень высоким спросом среди инвесторов, – отметил Сергей Староверов, заместитель гендиректора по экономике и финансам Setl Group. – Мы рассчитываем на значительный интерес и в этот раз. Холдинг демонстрирует стабильные высокие показатели по объёмам строительства и ввода жилья».

Ставка купона по первому выпуску облигаций была определена в 9,7% годовых (серия займа – 001P-01), по второму – 10,75% (серия 001Р-02). На конец 2020-го совокупная кредиторская задолженность холдинга составила около 11,52 млрд рублей.

Setl Group имеет кредитный рейтинг от агентства АКРА на уровне A-(RU) со «стабильным» прогнозом. Оценка международного рейтингового агентства S&P Global Ratings – В+, прогноз также «стабильный».