Строители сняли сливки

В январе успела отчитаться о своих финансовых результатах тройка петербургских застройщиков, являющихся публичными компаниями: Setl Group, «Группа ЛСР» и холдинг «Эталон». Setl Group (по собственным данным) показала самый внушительный результат по выручке за год – 112,3 млрд рублей. Это на 6% больше, чем в 2019 году. Львиная часть дохода пришлась на Петербург – 98,5 млрд руб. 

У «Группы ЛСР» гораздо более скромный результат в денежном выражении: 95 млрд руб. по всей России, из них 54 миллиарда – в нашем городе. Но зато по динамике за год компании Андрея Молчанова равных нет: за счёт продажи петербургских новостроек доход девелопера вырос на 27% (по всей стране – на 12%). 

Наконец, «Эталон» оказался единственным застройщиком, который в доходах потерял, хоть и совсем немного. Но только в Петербурге: в 2019-м холдинг выручил от продаж в Северной столице 34,4 млрд руб., а в 2020-м – 33,2 миллиарда. Впрочем, за счёт других регионов присутствия компании удалось заработать 80 млрд руб., и это на 3% больше, чем в 2019 году. Интересно, что у «Эталона» сократились продажи в квадратных метрах – на 19% за год, но этот минус удалось компенсировать возросшими ценами на первичном рынке. 

Плюс-минус миллиард

Остальные компании, которые к публичным не относятся, свои заработки предпочитают не афишировать. Некоторые, к примеру LEGENDA, обещают это сделать позднее – в марте. Поэтому аналитикам рынка приходится считать самим. Благо продажами, выраженными в «квадратах», большинство застройщиков всё же предпочитают делиться, не скрывая свои достижения. Средняя же стоимость квадратного метра у конкретной компании тоже легко поддаётся вычислениям.

Впрочем, методика у каждого из экспертов, судя по всему, своя, потому и данные по общей выручке расходятся. Так, в Urbanus.ru подсчитали, что петербургские строители (всего 76 компаний) сообща заработали 353,5 млрд рублей. Это почти втрое меньше дохода их московских коллег и на 1,2% меньше, чем их выручка в Северной столице по итогам 2019 года. Что касается количества проданных квартир, этот показатель провалился в 2020 году: минус 17,5%, если сравнивать с 2019-м. 

Объёмы продаж в денежном выражении по версии Urbanus.ru гораздо скромнее, чем заявляют сами застройщики. Так, у Setl Group «отняли» более 20 млрд руб., у «Группы ЛСР» – 8 миллиардов, у «Эталона» – почти 10 миллиардов. 

Больше 10 млрд рублей в 2020-м, по данным Urbanus.ru, также заработали Группа ЦДС (18,02), «Аквилон» (14), «Главстрой Санкт-Петербург» (12,5) и Группа RBI (10,4). Ещё 17 девелоперов выручили от 4 млрд до 10 млрд руб. 

Самым популярным жилым комплексом у покупателей признано «Чистое небо» от Setl Group. Здесь была продана 5621 квартира на 23,3 млрд рублей. Следом идёт ЖК «Солнечный город» того же застройщика (3664 квартиры и 13,7 млрд руб.). «Бронзу» завоевал ЖК «Северная долина» от «Главстроя Санкт-Петербург» (2732 квартиры, 12,3 млрд руб.).

Ползучая олигополия

Руководитель сервиса Dataflat.Ru Александр Пыпин, в свою очередь, приводит цифры, которые сёрьезно отличаются от подсчётов Urbanus.ru в большую сторону. По его версии, общая выручка петербургских девелоперов в 2020 году составила 442 млрд рублей, и это на 11% больше, чем годом ранее (399 миллиардов). При этом г-н Пыпин не учитывает так называемых оптовых закупок, которые порой выглядят довольно подозрительно (таким способом застройщик может рассчитываться с партнёром по проекту или оформлять «жильё» на свои структуры). 

По данным Александра Пыпина, общий объём сделок на рынке сократился, а вот цены выросли на 17-20% как в Петербурге, так и в Ленобласти.

Наконец, в аналитическом центре ЦИАН подсчитали, что в общей сложности петербургский строительный бизнес заработал в прошлом году 479 млрд рублей. Правда, в эту цифру входят данные не только по Петербургу, но и по Ленобласти. Если рассматривать продажи только в городской черте, выручка составила 404,6 млрд руб. В обоих регионах доходы строителей выросли одинаково – на 12% по сравнению с 2019 годом.

ТОП-10 от ЦИАН (см. табл.) немного отличается от рейтинга Urbanus.ru. В нём фигурируют «Полис Групп», ГК «КВС» и «Строительный трест» вместо RBI, «Мегалит – Охта Групп» и LEGENDA. Но тройка лидеров – та же, а цифры приближены к показаниям самих девелоперов. На пять крупнейших застройщиков приходится более половины всех доходов от продажи жилья в городе и области, на ТОП-10 – две трети. Ползучая олигополия налицо. 

Заметно увеличилось число ипотечных сделок на «первичке»: в 2020-м таковых было 63%, а в 2019-м – только половина. Причина очевидна: программа «льготной ипотеки» сыграла основную роль, да и действия ЦБ по снижению ключевой ставки – тоже. В 2020-м средний ценник в новостройках вырос на 12,6% в обоих регионах и составляет 156 600 руб. в Петербурге и 99 100 руб. в Ленобласти. 

В компании «Эталон» тоже говорят об удорожании «квадрата» на сопоставимые 14%.

Правда, и тут есть расхождения с другими источниками. Например, аналитики КЦ «Петербургская Недвижимость» уверены, что цены на самом деле выросли на 23-26% во всех сегментах, кроме элитного. (Речь о Петербурге и пригородной зоне 47-го региона.)

Что касается нового предложения на рынке, оно резко сократилось. В 2020 году по всей агломерации продавалось 4,7 млн кв.м. Это меньше показателей 2017-2019 гг. А если сравнивать с 2019-м, объёмы сократились почти вдвое. 

Рейтинг застройщиков Петербурга и Ленобласти по объёмам выручки в 2020 году